Bradesco compra o BEC Por R$ 700 milhões, o Banco Bradesco comprou o Banco do Estado do Ceará (BEC) na tarde de ontem, no leilão que enfim pôde ocorrer sem medidas judiciais que levassem a sua suspensão. A forte chuva que caiu sobre a capital paulista, 30 minutos antes de a Bovespa iniciar a sessão, foi vista por alguns como um sinal de que desta vez a instituição bancária cearense seria vendida. “Vai chover! Hoje esse leilão sai”, dizia um segurança na porta do pregão. De tantas idas e vindas ao local, jornalistas e representantes das partes interessadas já estavam familiarizados. Afinal, se forem considerados os dois cancelamentos de terça-feira, o leilão do BEC foi impedido de ser realizado por quatro vezes.

A disputa pelas ações do BEC, cotada em RS 542,7 milhões, não foi tão acirrada. Ficou apenas entre duas instituições. De um lado, o conhecidíssimo Bradesco, do outro, o menos famoso Banco GE Capital S.A, sendo representado pela corretora ABN AMRO Real. O primeiro envelope a ser entregue foi o da ABN, às 15h06min (horário de Fortaleza), com a proposta de compra no valor de R$ 542,8 milhões. Vinte segundos antes de encerrar o recebimento dos envelopes, o Banco Bradesco, por meio de sua corretora, apresentou sua intenção de compra de R$ 561 milhões. Os bancos Itaú e Unibanco apareceram como interessados na aquisição, porém, não apresentaram propostas.

Como a diferença entre os valores apresentados pelo Banco GE e pelo Bradesco foi inferior a 20%, o leilão prosseguiu a viva-voz, ou seja, com os compradores dando seus lances oralmente. Foram 10 lances, começando com o Banco GE aumentando o valor para R$ 566 milhões, seguido pelo Bradesco, com R$ 570 milhões. A grande virada se deu no nono e décimo lances, quando o GE ofertou R$ 665 milhões e o Bradesco, às 16h16min, arrematou o BEC por R$ 700 milhões. A sessão encerrou pontualmente às 16h21min.

Apesar do leilão ter sido realizado sob medida judicial assinada pela ministra Ellen Gracie, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, o diretor de Liquidações e Desestatização do Banco Central, Antonio Gustavo Matos do Vale, garantiu que a venda foi válida e nada poderá cancela-la.

Os R$ 700 milhões serão totalmente entregues ao Governo do Estado do Ceará. “Desse montante, R$ 66,5 milhões serão entregues em dinheiro e a diferença será abatida integralmente da dívida do Estado com a União”, avisou Matos do Vale. Segundo ele, o BC também entrega o BEC com o fundo de pensão de seus funcionários saneado. A liquidação financeira da operação e a assinatura do contrato ocorrem em 3 de janeiro.


UM NEGÓCIO DE R$ 700 MILHÕES

Veja um resumo das principais informações sobre o leilão de privatização do Banco do Estado do Ceará, realizado ontem à tarde e decidido em 20 minutos e 12 lances.

PERFIL DO BRADESCO, BANCO VENCEDOR DO LEILÃO

Fundação: Instituição bancária nacional que foi criado em 1943, no município de Marília, no Interior de São Paulo.

Clientes ativos: São 16,4 milhões de clientes ativos no Brasil.
Agências/Pontos de atendimento: 2.913 agências em todos os estados do País. No total, são cerca de 13 mil pontos de atendimento e 22.247 máquinas de auto-atendimento da rede Bradesco Dia e Noite.

Países em que atua: Brasil e possui negócios em outros países e continentes como Japão, Estados Unidos e Europa.

Lucro líquido 2004/2005: No primeiro semestre de 2005, foi de R$ 2,621 bilhões, um crescimento de 109,7% com relação ao mesmo período do ano passado. Em 2004, o lucro líquido do Bradesco alcançou R$ 3,060 bilhões, evolução de 32,7% na comparação com 2003.

Funcionários: Cerca de 73 mil funcionários espalhados pelo Brasil.

Participação de mercado: É o maior banco privado do País.

Outros dados financeiros: Ao final do primeiro semestre de 2005, os ativos totais do Bradesco somaram R$ 194,5 bilhões. O patrimônio líquido chegou a R$ 17,5 bilhões e a rentabilidade anualizada sobre o patrimônio liquido final ficou em 32,3%.

PERFIL DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ (BEC)

Posição em 30/11/2005

* Ativos totais: R$ 1,887 bilhão
* Patrimônio líquido: R$ 427,5 milhões
* Operações de crédito: R$ 268,6 milhões
* Depósitos totais: R$ 839,5 milhões
* Funcionários na ativa: 856
* Capital social: R$ 242,3 milhões
* Rede: 70 agências (25 em Fortaleza, 44 no Interior e uma em Brasília), 14 Postos de Atendimento Bancário (PAB) e 121 Postos de Atendimento Eletrônico (PAE). A instituição detém cerca de 19% da rede bancária do Ceará.
* Clientes: o BEC possui 270 mil clientes ativos, distribuídos entre: 185 mil contas-correntes comuns e 86 mil contas de poupanças

Fonte: Banco do Estado do Ceará (BEC)

OS 12 LANCES QUE DECIDIRAM O DESTINO DO BEC

Sendo: 2 lance(s) em envelope e 10 a viva-voz

Banco Valor do Lance (R$) Ágio (%)
Bradesco 700.000.000,00 * 28,98
GE Capital 665.000.000,00 * 22,53
Bradesco 650.000.000,00 * 19,77
GE Capital 610.000.000,00 * 12,40
Bradesco 600.000.000,00 * 10,55
GE Capital 590.000.000,00 * 8,71
Bradesco 580.000.000,00 * 6,87
GE Capital 574.000.000,00 * 5,76
Bradesco 570.000.000,00 * 5,03
GE Capital 566.000.000,00 * 4,29
Bradesco 561.000.000,00 3,37
GE Capital 542.800.000,00 0,01

Participantes:
BANCO GE CAPITAL S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
BANCO ITAÚ S.A.
UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

(*) Lance a Viva-Voz

OS PRÓXIMOS PASSOS

3/1/2006 Liquidação financeira do leilão e assinatura do contrato de compra e venda de ações

3/1/2006 Assembléia Geral Extraordinária do BEC para eleição dos novos administradores

6/1/2006 Término do prazo para habilitação pelos empregados

13/1/2006 Divulgação da Tabela de Lotes e início do prazo e reserva de ações pelos empregados

30/1/2006 Término do prazo para reservas de ações pelos empregados

10/2/2006 Envio das fichas de reserva da oferta aos empregados à Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia

20/2/2006 Liquidação financeira da oferta aos empregados

21/2/2006 Liquidação financeira das sobras da oferta aos empregados

1/9/2006 Encerramento do processo